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        2018年巨頭藥企財報精華版(2)

        2019/4/13 11:23:03 點擊:

        近期,各外企相繼公布了2018年財報,正是幾家歡喜幾家憂。而各外企財報數據繁雜,產品凌亂,各大領域下波譎云詭,暗潮涌動。本文特意以2018年外企銷售數據為基礎,以主要競爭領域為提綱,做成濃縮精華版,讓你于萬千數據洞穿其要領。羅氏、默沙東、輝瑞等公司財報分析可參考2018年巨頭藥企財報精華版(1)

        一、艾伯維

        艾伯維2018年營收入327.33億美元,增幅15.2%。相比于去年增幅的10.1%,有了較大提高。一方面有賴于阿達木單抗的穩步增長,更大是由于腫瘤和丙肝業務的快速增長。

        核心:自身免疫、腫瘤、丙肝

        艾伯維,憑借阿達木單抗摧枯拉朽的戰斗力,毫無疑問拿下了藥物銷售的七連冠,詮釋了什么叫做一藥獨大,在自身免疫市場上春風得意。

        不過這也是艾伯維最頭疼的問題:阿達木單抗是公司的支柱,榮辱皆系一身。因此艾伯維一方面延長其專利保護期的長度和其他類似物競品公司周旋(專利訴訟、合作等),推遲其類似物在美國上市的時間,一方面尋求新的增長點,防止其市場萎靡帶來的震蕩。同比與2017年阿達木單抗占比65%,2018年開始有了好轉,單藥占比為60%,這其中很大一方面來自于腫瘤與丙肝市場的貢獻。

        重金收購拿下了依布替尼美國的市場享有權,18年拿下了35.9億美元的佳績;和羅氏公司共同研發了Bcl-2抑制劑維奈妥拉,讓其成為了血液瘤市場上不容小覷的存在。

        丙肝市場,今天下三分(吉利德、艾伯維、默沙東),神藥疲憊,市場萎靡,此乃危急存亡之秋也!艾伯維2018年順勢推出了全基因型丙肝藥物Maviret,上市一年后就拿下了34.38億美元的成績,取代了吉利德的王者之位,成為了萎靡丙肝市場的回光返照。

        二、強生

        強生2018年制藥業務板塊營收407.34億美元,同比增長12.4%,創下了近幾年新高。一方面是自身免疫、腫瘤新上市的藥物交出了滿意答卷;另一方面是由于2017年300億美元收購罕見病藥物公司Actelion,進一步擴展了自己的產品管線。

        核心:自身免疫、腫瘤、心血管、精神分裂

        自身免疫市場上,整體TNF-α單抗在生物類似藥沖擊和白介素抑制劑等后起之秀的競爭下,日漸飽和,紛爭不斷。強生的英夫利昔單抗在其類似藥競爭下,市場份額接連下滑。作為強生升級版的TNF-α抑制劑,戈利木單抗在療效與給藥方式都有所改善,在專利期限內將繼續保持低速的增長。不過由于兩者單價相對高昂,其在中國等新興市場并不算如意,考慮到國內TNF-α單抗仿制藥如火如荼的進行,未來幾年強生可能會有降價換量的舉措。

        與TNF-α抑制劑在自身免疫領域的全面不同,白介素抑制劑在銀屑病等單個領域卻更出色。強生的IL-12/23烏司奴單抗憑借其在臨床療效的優勢,自2009年問世以來就保持了極高的增幅,在諾華公司蘇金單抗的強勢阻擊下,2018年依舊保持了28.5%的增長速度,邁入了50億美元大關。2017上市的IL-23單抗guselkumab在頭對頭研究中PK掉了最大的競品——諾華的蘇金單抗,成為了目前最好的銀屑病藥物,上市近一年就交出了5.44億美元的成績,繼續鞏固了自己銀屑病的霸主地位。

        腫瘤市場上,強生公司重磅迭起,其中最為亮眼的莫過于達雷木單抗。2015年底上市短短三年時間,依靠臨床療效的突破,從多發性骨髓瘤的四線用藥躍遷到了一線,欲與新基試比高。2018年增幅高達63%,銷售額突破20億美元,成為強生最重要的腫瘤藥品。強生伊布替尼在美國海外市場拿下了26億美元,不負其超級重磅的盛名。2017年8月伊布替尼在國內上市,2018年降價80%進入了醫保目錄,先發和醫保優勢將為伊布替尼的高速增長提供了新的動力。

        2017年6月16日,強生完成對罕見病藥物公司愛可泰隆的300億美元并購,獲得了馬西替坦等幾款肺動脈高壓藥物,加上已有抗凝血藥物利伐沙班,進一步豐富了自己心血管領域的管線。

        三、諾華

        諾華2018年制藥業務板塊營收447.51億美元(創新藥+仿制藥),相比2017年增長3.8%。

        核心:自身免疫、腫瘤。

        多發性硬化癥市場近兩年越發飽和,隨著羅氏長效藥物Ocrevus(6個月注射一次)重磅來襲與主要產品專利相繼到期,諾華的芬戈莫德市場也可能在近兩年有所萎縮。

        用于銀屑病治療的蘇金單抗憑借與強生的烏司奴單抗頭對頭研究勝利在業界備受認可,市場銷售額也隨之水漲船高,迅速攀升到了28.37億美元的佳績,一度給強生造成不小的威脅。

        作為早期涉獵腫瘤的巨頭公司,諾華的伊馬替尼開創了腫瘤靶向治療的先河,締造了往昔的崢嶸時光。不過后期產品線的乏善可陳也讓其在風起云涌的腫瘤江湖,丟掉了原有的霸主地位。伊馬替尼的升級版尼洛替尼、罕見病骨髓纖維化的蘆可替尼、收購而來的Tafinlar+Mekinist都不足以煥發往日的榮光。備受矚目的第一款CAR-T療法Kymriah 2018年拿下了0.76億美元的成績,遠低于吉利德的同款療法Yescarta。

        四、安進

        安進2018年制藥業務237.47億美元,相比2017年增長4%。

        核心:自身免疫、腫瘤、甲狀旁腺功能亢進。

        安進最為重要的兩個藥品,依那西普與培非格司亭紛紛都陷入了專利到期的困境中,不過目前看來沖擊不算太大,兩者依舊貢獻了近95億美元。

        用于骨質疏松和實體瘤骨轉移的地諾單抗,由于該領域缺乏重量級對手的競爭,保持著高速的增長速度,一共拿下了40.77億美元,成為了安進最為倚重的重磅炸彈。

        安進Repatha是目前唯一一個被證明具有降低心血管病患者心臟病發作、卒中、冠脈重建術風險的PCSK9單抗。雖然療效相比于他汀更有優勢,無奈高昂的價格讓其遲遲沒有得到醫生的青睞。在去年降價之后,臨床需求得到極大的釋放,一改往年的頹勢,全年增幅達到72%,銷售額5.5億美元。

        安進在老牌產品西那卡塞基礎上升級得到了鹽酸維拉卡肽,繼續鞏固了其在血液透析治療的繼發性甲狀旁腺功能亢進領頭羊的地位。

        五、諾和諾德

        諾和諾德2018年制藥業務凈收入1118.31億丹麥克朗(177.10億美元),相比2017年增長5%。

        核心:糖尿病。

        之余腫瘤領域的羅氏公司,糖尿病的霸主始終都是諾和諾德公司。他強任他強,降糖我最強,坐擁第二大疾病領域,諾和諾德選擇專注,沒有過多涉獵其他領域,成為了糖尿病不可逾越的一道高峰。

        在胰島素市場后繼乏力的時候,諾和諾德及時找尋了新的方向—GLP-1受體激動劑。GLP-1受體激動劑優點在于其降血糖的同時還具有額外的心血管收益,而且可以減少食物攝取和延緩胃排空,有利于控制體重(減肥藥),低血糖事件的發生率也明顯低于胰島素。

        利拉魯肽替代門冬胰島素成為了諾和諾德的門面擔當,2018年更是貢獻了44.63億美元的成績,成為了名副其實的超級重磅炸彈。2017年12月上市的索馬魯肽更是在降糖和減重效果“頭對頭”打敗度拉糖肽,成為了史上最好的糖尿病藥物。隨著減肥、心血管適應癥的未來獲批,索馬魯肽將成為諾和諾德最大的增長動力。

        六、禮來

        禮來2018年制藥業務245.56億美元,相比2017年增長7%。

        核心:糖尿病、癌癥、銀屑病。

        糖尿病市場,長效GLP-1制劑度拉糖肽,憑借每周給藥一次的便捷性和降糖減重方面的優勢,市場上一路高歌猛進,2018年更是拿下了31.99億美元,增幅高達58%,直逼諾和諾德利拉魯肽的霸主之位。不過其最大的挑戰來自于新推出的索馬魯肽,后者到底能給度拉糖肽帶來多大的沖擊,未來我們還是拭目以待。

        腫瘤市場上,除卻肺癌化療藥培美曲塞外,禮來基本上沒有拿得出手的重磅產品。VEGFR2雷莫蘆單抗、乳腺癌的CDK4/6抑制劑Abemaciclib等在紛爭不斷的腫瘤市場上難以有重大突破。不過對于禮來來說,或許星星之火依舊可以燎原吧。

        此外,禮來推出的第二個IL17A抑制劑Taltz憑借高速的增幅,短短三年就拿下了9.38億美元的成績,較之諾華的第一個IL17A抑制劑蘇金單抗也沒有遜色多少。

        七、賽諾菲

        賽諾菲2018年制藥業務344.64億歐元,相比2017年增長2.5%。

        核心:糖尿病、疫苗、罕見病。

        糖尿病市場,賽諾菲的甘精胰島素受制于專利懸崖,市場份額接連下跌,目前已經把糖尿病的王牌之位拱手于諾和諾德的利拉魯肽。被寄予了厚望的Soliqua(胰島素+GLP-1)業績同比諾和諾德的索馬魯肽更是相形見絀。傳統的王牌領域在一次次的挫敗中也不復當年了。

        作為賽諾菲傳統強勢領域,疫苗與多發性硬化市場表現穩定。此外,賽諾菲收購了Bioverativ為其帶來了Eloctate、Alprolix這兩款成熟血友病產品,強勢進軍血液疾病。

        2017年3月Dupixent獲得FDA批準用于治療成人中重度特應性皮炎(濕疹),2018年10月又新增了哮喘的適應癥,銷售收入達到7.88億歐元,初具重磅藥物的氣質。

        (來源:藥渡)

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